根据《西游记》中孙悟空三打白骨精的故事改编而成。

本片于1986年获第六届中国电影金鸡奖最佳美术片奖，广播电影电视部1985年优秀影片奖；1987年获法国布尔波拉斯文化俱乐部青年动画电影节长片奖和大众奖；1989年获第六届芝加哥国际儿童电影节动画故事片一等奖。

九色鹿回到林中，听见有人呼救 。原来一个弄蛇人在采药时不慎落水 。九色鹿忙将他驮上石岸。弄蛇人感 恩不尽，九色鹿只求他别将遇见它的 事告诉别人，弄蛇人连连答应，还对天起誓。波斯商人到了古国皇宫，与国王谈起沙漠中的奇遇……

本片采用敦煌壁画的形式，具有中国古代佛教绘画的风格。

从前有个将军得胜归来，在庆功会上受到文武百官的赞扬。一个善于阿谀奉承的食客恭维说：“凭将军这身武艺，敌人还敢来送死吗？”从此，将军不再练武，整天花天酒地，吃喝玩乐，过着纸醉金迷的生活。

济公以一只小蟋蟀斗败了罗丞相家的大公鸡，赢了钱，搭救了被罗公子置于死地的张木匠。不料小蟋蟀抛弃新主人而逃，罗公子为找蟋蟀，命家人毁房、挖墙……

本片是剪纸动画片。