三圣母的儿子沉香为了拯救受难的母亲，拜霹雳大仙为师，慈祥风趣的大师不断出难题磨练小沉香，让他学到了高超的本领，迎战舅父二郎神……

本片为木偶片；因导演去世，下集一直未拍。

寒冬季节，兔妈妈要出门去，她怕小兔一个人在家孤单，便给他堆了个雪人。用两个龙眼核做眼睛，使漂亮的雪孩子神采奕奕。兔妈妈走了，雪孩子开始活动，小兔和雪孩子一起滑雪 ，他们一会儿滑上山坡，一会儿又滑过树丛。

本片获文化部1980年优秀影片奖。

春天，池塘里出现了许多小蝌蚪，它们在水里游呀游。看到岸边的小鸡跟 着它们的妈妈很亲热，小蝌蚪们十分羡慕，于是决定去寻找自己的妈妈。

本片是中国第一部水墨动画片。1961年获瑞士第十四届洛迦诺国际电影节短片银帆奖；19 62年获第一届电影百花奖最佳美术片奖，法国第四届昂西国际动画电影节儿童片奖；1964年获法国第十七届戛纳国际电影节荣誉奖；1978年获南斯 拉夫第三届萨格勒布国际动画电影节分组一等奖：1981年获巴黎蓬皮杜文化中心第四届国际儿童和青年节二等奖。

鲤鱼奶奶给小鲤鱼们讲了一个鲤鱼祖先跳龙门的故事，说龙门那边有个天堂，只有勇敢的小鲤鱼才能跳过去。 小鲤鱼们听了，就想去跳龙门。于是在长得最大的黑鲤鱼的带领下，瞒着奶奶，出发去找龙门了。

本片于1959年获苏联第一届莫斯科国际电影节动画片银质奖。

从前有个书呆子，成天埋在书堆里。 一天，读书时脚上的鞋被炉火烧着了，于是他上街买鞋，掌柜问他尺寸，书呆子答不上来，掌柜在他脚上量了尺寸，为他拿了一双十寸的鞋。 可是书呆子想起尚未找到文字根据，忙奔回家中，找出家父留下的书简，上面写着他穿六寸鞋子。于是要掌柜给他六寸的鞋。书呆子使劲穿进去，鞋破了，脚趾露在外面。掌柜拿过书简仔细看，上面写着：“吾儿七岁，着鞋六寸，脚随人长，步步前进 。”书呆子断章取义，迷信书本，仍旧穿着那双六寸的鞋子回去了。

鸦片战争后，帝国主义者占领中国港口，不准渔民出海打鱼。有个老渔夫迫于生计，在一个风高浪急的黑夜，冒险越过封锁线出 海捕鱼，忙了大半夜，一条鱼也没有打到，却网到了一只画着渔童的汉白玉鱼盆。

本片是剪纸动画片。

唐僧师徒四人去西天取经，途经荒山野地，唐僧派孙悟空去寻找瓜果食 品，猪八戒也要同去。两人没走多远 ，八戒就假装肚子痛，，悟空只得独自前去。八戒刚要入睡，忽见前面山崖下有个大西瓜， 连忙把它搬到树荫下，切成四块。先把属于自己的一块吃了，但觉得不过瘾，便想了各种借口，相继把属于悟空、沙僧，以至师父的西瓜全吃了。为了教训八戒，悟空变成一块西瓜皮，一路跟随八戒回去。西瓜皮故意捉弄八戒， 使他摔了不少跟斗。最后，八戒只得在师父面前承认了自己的错误。

影片色彩明快，造型具有民间剪纸风格， 是中国第一部剪纸影片。